特定口座を開設するメリットは何ですか?

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よくあるご質問

Q. 特定口座を開設するメリットは何ですか?
A.

(1)「ひふみ投信」を解約した時の損益の計算 (2)確定申告に必要となる取引明細の作成をお客様自身で行なう必要が無くなります。
特定口座を開設すると、当社で(1)を行ない、解約取引をなさったお客様や分配金が支払われたお客様には(2)を行ない「特定口座年間取引報告書」を翌年年初にお届けします。こちらの書類があれば、確定申告が簡単に行なえます。
また、特定口座には「源泉徴収を選択する」・「源泉徴収を選択しない」の2種類があり、「源泉徴収を選択する」特定口座を開設されると、利益に対する税金を当社が源泉徴収しますので、確定申告を不要とすることもできます。

レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター