特徴は何ですか?

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よくあるご質問

Q. 特徴は何ですか?
A.

お客様の資産形成を長期にわたって応援するため、各コストをなるべく安くしています。 その一つに「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」があります。これは、5年以上保有されている「ひふみ投信」の受益権について、レオスが受領した信託報酬の一部を、その受益権を保有されているお客様(受益者)に還元し、原則として、「ひふみ投信」の買付資金に充当させていただくという制度です。 また、運用においては、お客様の資産が長期的に成長するように、お客様からお預かりした財産の50%まで株式以外の資産で保有できる仕組みにしています。 例えば、株価が安い水準にあると判断した場合には、今後の上昇を見込んで株式の比率を高めると、株価が上昇した時には値上がり益を享受できます。その後、反対に、株価が高い水準にあると判断した時に今後の下落を見込んで株式の比率を低くする(つまり株式を売却して現金化する)と、株価が下落した時に全体の下落率を抑えることができます。 [注:これは、株式市場が上昇と下降を繰り返しながら変動するという前提のもとの記述です。]

レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター